Il mega problema dei diritti di Reliance è il più grande al mondo da un emittente non finanziario in 10 anni
Un analista ha affermato che la gigantesca emissione di diritti per $ 53.124 di Reliance Industries è la più grande al mondo da parte di un emittente non finanziario negli ultimi 10 anni.
La questione dei diritti del conglomerato petrolifero Reliance Industries Ltd è stata aperta per la sottoscrizione degli azionisti il 20 maggio e si chiuderà mercoledì. Secondo i dati di Dealogic, poiché il problema è il più grande al mondo da parte di un emittente non finanziario negli ultimi 10 anni. L'unico emittente non finanziario vicino alla dimensione di emissione è stato l'emissione di 7,002 miliardi di dollari da Bayer AG nel giugno 2018.
Miliardario Mukesh Ambani L'azienda aveva annunciato il 30 aprile una raccolta fondi di ₹ 53.125 crore per mezzo di un problema di diritti 1:15 - il più grande e il primo problema dell'India da parte dell'azienda in quasi tre decenni. Un'azione sarà offerta ogni 15 azioni detenute a ₹ 1,257, uno sconto del 14% sul prezzo di chiusura del 30 aprile. L'emissione era stata sottoscritta in eccesso di 1,1 volte a partire da lunedì, secondo i dati di borsa.
La più grande questione di diritti dalla crisi finanziaria globale del 2008 sono i 19,57 miliardi di dollari di emissioni di HSBC Holdings Plc nell'aprile 2009, secondo Dealogic. L'emissione di 13,96 miliardi di dollari di Deutsche Bank nell'ottobre 2010 è la seconda più grande seguita da vicino dall'emissione di 13,69 miliardi di dollari di UniCredit. Dall'Asia, l'offerta più grande è stata della Bank of China nel dicembre 2010 con un volume di emissione di 8,96 miliardi di dollari. L'emissione dei diritti è la prima da Reliance in 3 decenni.
L'ultima volta che Reliance ha attinto al pubblico per ottenere fondi è stato nel 1991, quando aveva emesso obbligazioni convertibili. Le obbligazioni sono state successivamente convertite in azioni di capitale a ₹ 55 ciascuna. Ambani aveva annunciato piani per ridurre il debito a zero entro il 2021 agosto dello scorso anno. Alla fine del trimestre di marzo, RIL aveva un debito in essere di ₹ 3,36,294 crore. Aveva anche liquidità in contanti di ₹ 1,75,259 crore, portando la posizione di debito netto a ₹ 1,61,035 crore. Reliance ha venduto una quota di minoranza nella sua unità digitale Jio Platforms a Facebook e ai principali fondi di private equity.
Sta parlando con Saudi Aramco per aver venduto un quinto della sua attività petrolifera a chimica per una richiesta di 15 miliardi di dollari e ha anche venduto metà della sua impresa di vendita al dettaglio di carburante a BP Plc per ₹ 7.000 crore e il business delle torri di telecomunicazione a Brookfield per ₹ 25.200 crore. Insieme, i proventi di tali transazioni comporteranno una riduzione del debito netto di RIL. Il mese scorso, Moody's Investors Service ha dichiarato che la questione dei diritti è positiva per il credito poiché i guadagni diminuiranno a causa delle chiusure economiche.
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